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回顾是为了更好地展望,展望我们所处的周期,展望我们的投资方向。我们所处的周期?今年很火的一本书是投资大师霍华德.马克思先生的《周期》,其中他介绍了对多个周期的理解,提到了周期的本质是人性的体现,我们也深有感触。特别是身处以中小投资者为主的A股市场,这种感受会更加强烈,在这里也简单分享我们关注的三个对市场具有一定指导意义的周期,分别是信用-过剩货币周期,科技周期和市场情绪周期。

金鹰基金杨刚五一假期后的第一个交易日,北上资金竟高达45亿之巨!这样的行为背后,是在为A股6月正式纳入MSCI做提前的准备、是更看中A股当下的全球比价优势、还是基于对A股长期前景的看好?或许兼而有之。不过,从A股市场不长的历史来看,外资多抄底成功,确实是不争的事实。

值得注意的是,一季度医药上市公司净利润增长35.3%,呈现加速增长态势。由于医保调整的影响将在今年体现,制药类龙头公司的经营质量将环比改善,在国家创新药政策的推动下,相关龙头公司将显著受益。消费升级和医生资源的扩张推动优质医疗服务公司高速成长,值得长期关注。

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排名第二的大股东,是深圳市投资控股有限公司持有平安A股9.63亿股,占总股本的5.27%。深圳市投资控股有限公司是国有独资的有限责任公司。然而,平安的前十大股东中,还有诸多国有股东的身影。比如被列入“其他类股东”的中国证券金融股份有限公司,截止一季度末持股811,179,198股,占比4.44%;中央汇金持股483,801,600股,占比2.65%;国有法人深业集团持股257,728,008,占比1.41%。

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